300401(300037)2025年12月精选观点
300401(300037)
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300401网友观点3：
转发：【维生素涨价概念】 1. $新和成 sz002001$ ：是国内最大的维生素A和维生素E生产商，产品还涵盖维生素C、维生素D3等多种维生素，在饲料添加剂、食品添加剂等领域应用广泛。2. $浙江医药 sh600216$ ：维生素E龙头，产能全球第二，同时生产维生素A、维生素D3等产品，在维生素市场具有重要地位。3. $亿帆医药 sz002019$ ：全球最大的D-泛酸钙（维生素B5）供应商，产能约为8000吨，市占率40%-45%。4. $兄弟科技 sz002562$ ：全球最大的维生素K3供应商，也是全球第三的维生素B1、全球第四的维生素B3供应商，拥有多种维生素产品的较大产能。5. $花园生物 sz300401$ ：维生素D3产销量居全球前列，是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商。6. $金达威 sz002626$ ：全球仅有的六家维生素A厂商之一，产能为2500吨，位居第五；维生素D3产能也位居国内前列。7. $安迪苏 sh600299$ ：维生素市场的重要参与者，向客户提供全系列维生素产品，在维生素A市场上占有21%的市场份额。8. $圣达生物 sh603079$ ：维生素H（生物素）和维生素B9（叶酸）的主要供应商，生物素产能100吨/年，叶酸产能300吨/年，生物素市场占有率连续多年位居全球第一。(转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）$维生素 gn0700781$ #A股# #牛市# #牛市炒股就用市值风云App# #注册制炒股就用市值风云App#
300401网友观点4：
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#看年报笔记# $花园生物 sz300401$ 维生素D3全球龙头，而且这产品价格波动特别大，公司利润与之密切相关。
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花园生物(300401.sz)：2025年中报净利润为1.62亿元
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$花园生物 sz300401$ 2025年半年报业绩笔记：全球维生素 D3 行业的龙头企业，唯一的全产业链生产企业。因为2024 年下半年开始维生素价格上涨，今年上半年利润同比大幅增长。但是行业新增产能陆续投产，叠加巴斯夫路德维希港工厂逐步恢复生产的因素，2025 年上半年维生素市场整体价格有所下降，各类维生素产品跌幅不等。去年开始在维生素价格大幅上涨的期间，股价和可转债价格表演了一波。这种细分领域医药化工类产品龙头，始终存在阶段性终端产品周期性大涨的博弈机会。在低位布局可转债是比较好的一个策略。花园转债虽然，前期已经清仓，但还会持续关注。最后补个额外信息：花园生物是从浙江东阳市花园村发展起来的，这个东阳市还有更加牛的，是横店集团，旗下6家上市公司，从横店镇发展起来。
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300401，又一个紫金矿业，维生素第一龙头，逻辑比茅台还硬！近日，报纸上的两件事让我印象深刻，一是预计到2035年，我国65岁以上老龄人口将达到3.1亿人，占总人口比重达到22.3%，参考日本1990-2010年间，医疗卫生支出仍有庞大的增长空间。二是医院缺血日益突出，其中高校献血身为重要主力自2023年开始就出现了明显下滑，且随着暑假的到来，预计“血紧”情况仍不乐观，但医疗用血需求并没有减少。这让我想到了最近涨价迅猛的维生素，截至上周五，VD3产品报价195元/kg，较年初已经上涨了225%，还有VE报价100元、VA报价98元，分别较年初上涨了66.7%、30.7%。而维生素的使用也和医疗需求密切相关，拿VD来说，它是人和动物生长发育所必需的营养素，尤其被VD缺乏症患者所需要。根据统计，预计2023年全球医疗保健和食品添加维生素D3用量1900吨，占比19%，此外还有大部分的动物饲料需求。客观来说，如果看长期逻辑，医疗需求逻辑怕是比白酒逻辑要硬，和当下茅台跌价而维生素涨价一下一上的境况不谋而合。其中维生素 D3是此轮维生素涨价最多的产品，小品种特点和高附加值优势显示出来，之前我们说过VE龙头新和成《第二个正丹股份，A股超级逆周期龙头，绝无仅有》，今天要说的就是VD3龙头花园生物。截至目前，大多数公司的中报还未发布，花园生物的涨价逻辑也因此没有兑现，并且维生素行业正处于新一轮周期拐点。我们先来看一下维生素产品涨价的逻辑。1、供给紧张奠定涨价基础产品价格的变化的背后是市场供需关系发生变化，同时产品价格变化也体现着维生素产品背后的周期。历史上，维生素D3几乎每隔两年都会经历一轮周期，而最近是从2020年开始至今，时间明显长了一些，主要受外围环境影响，短时间严重供不应求使价格上涨过快，因此增加了行业产能消化的时间，只是历史上也不是没有过这样的情况。可以说维生素行业已经经历了一两年的低迷期，这对企业一定是不利的，在需求没有大起大落的情况下，供给减少成为此次价格上涨的导火索。有的企业被迫减产甚至关厂，有的企业则面临着停产检修（夏季检修季），一时间就连上游胆固醇原料也供应紧张，维生素D3价格因此上涨。2、产品需求持续恢复事实上，医疗和食品对维生素的需求倾向于稳定上涨，对其需求产生波动的基本在于饲料端，而饲料和猪周期、畜牧养殖行业密切相关。养殖行业最近几年的情况大家应该也知道，养猪龙头牧原股份一季度还是亏损的，而和维生素产业一样，几乎均处于周期底部。不过自2024年6月份开始，猪肉价格也有上涨趋势，而猪肉价格的上涨必然带动养殖利润的恢复，就会增加对维生素产品的需求。另外，前期叠加下游去库存和海外冲突事件，出口需求已经有所恢复，2024 年1-5月份维生素行业整体出口17.2万吨，同比增长13.5%。因此从需求端来说，预计养殖行业和海外需求回暖均将对其价格形成后续支撑。接下来，我们主要看看花园生物这家公司。一、具备维生素D3一体化生产优势首先可以看到，花园生物是全球维生素D3第一龙头，其产能规模比新和成、金达威、浙江医药都高。公司目前一共设计了3600吨饲料级产能和540吨食品级产能，产能占比27.79%，而且如果再考虑开工率，花园生物的市占率应该在30%左右。另外，花园生物不仅是维生素D3龙头，而且布局了上游原料，同样占据了龙头地位，也就是羊毛脂胆固醇，是VD3生产的唯一合法原料。公司胆固醇市占率更是达到了57.53%，成为国内唯一布局此原料的公司。二、高壁垒特点突出身为维生素D3生产龙头，花园生物还因此具备两个高壁垒特点，一个是基于公司一体化布局所带来的优势，自产原料不需要外购，且上游原料生产本身还有一定的合成技术壁垒，从而维护了企业的市场市场地位。这一点从胆固醇原料市场格局和公司国产的唯一性就能看出来。二是维生素D3生产本身也有较复杂的技术工艺，公司曾联合中科Y理化所研发独创性的“氧化还原法”技术打破了国际垄断。花园生物的高壁垒特点因此显示出来，并且高于其他维生素产品公司，更是体现在了产品盈利能力上。最近几年，行业内维生素龙头的毛利率虽都有不同程度的下滑，但截至2023年，花园生物的毛利率依然是最高的，达到了59.87%。并且值得一提的是，花园生物还布局了附加值更高的25-羟基维生素D3产品，它比一般维生素D3具有更高的活性，而且因其结构特殊，生产难度更大，供应价格也更高，更加加持了公司的高壁垒特点。三、持续挖掘增长潜力早在2021年公司就提出“一纵一横”的发展战略，即纵深拓展维生素D3领域以及向外拓展其他维生素产品。目前来看，花园生物在维生素D3领域的市场竞争力确实得到了加强，甚至活性VD3类产品也在向上游原料和下游制剂拓展，公司同样具备领先优势。此外，花园生物还在向维生素A、E和B6领域拓展，并在2021年底完成了对花园药业的收购，持续拓展医药领域。就目前扩张情况看，公司还有几千吨有关项目尚未投产。落脚到业绩上，最近几年公司业绩增长并不好，其中除了受维生素周期下行影响外，2021年合并医药业务但随后受到了行业性挑战，也对其产生了不小的影响。不过到2024年一季度，花园生物的业绩已经出现了明显反转迹象，营收、净利润分别同比增长4.15%、76.41%，公司盈利情况率先改善，未来便有望随着维生素和医药行业向好而实现更良性增长。总的来看，花园生物作为维生素D3龙头，具备较强的竞争优势，充分体现在一体化布局和高盈利能力上，并且在行业周期影响下，呈现出量价齐升逻辑，而未来公司也在持续挖掘增长潜力，堪比手握铜矿资源的紫金矿业。当然，投资是跟踪的过程，公司业绩和行业周期恢复也需要持续关注。
今天是6月28号星期四。龙哥（80个）实盘记录之旅。今日计划：S豫能控股001896SS花园生物300401SS东方环宁603706S今日持仓：S豫能控股001896SS花园生物300401S特别声明：本人开实盘的目的主要是为了记录个人对A股走势的思考和研判，并用于记录我自己的操作笔记，是我积累股票投资知识和反省操作失误的一个平台，不是读者朋友买卖股票的依据和理由，不具备投资建议，据此操作，需自行承担投资后果，股市有风险，投资需谨慎！！！A股
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